ドレイヴン・ナバロは、トランスジェンダーのボスであるTS Foxxyをまったく幸せにしていません.ドレイヴンは仕事を続けることを懇願し、Ts は彼に自分が提供しなければならないものを彼女に見せてほしいと思っています
Rebel Ryder と Alpha Wolfe はスワッピングです.. Rebel はトランスとの 3P を望んでいます。アルファはそれには興味がないと言いますが、反乱軍が彼のトランスの美しさの恋人であるエヴァの格言を去る瞬間にやって来ます
トランス・シュガーベイビーのケーシー・ケイは、彼女のシュガーダディとの関係を終わらせることに決めましたが、彼はそれをうまく受け止めていません。彼女の友人であるリッキー・ラーキンが関与し、彼女のシュガーダディになろうと決心します